¿Cómo integrar WhatsApp con mi CRM y con la central telefónica?

Respuesta corta. Primero lleva WhatsApp al canal oficial, porque la aplicación del teléfono no se puede integrar. Después conecta el CRM con la central para que cada llamada quede en la ficha del cliente, y luego suma WhatsApp al mismo registro. Con eso, cualquier persona o agente de IA atiende con el historial completo a la vista.

Qué se gana

Un solo historial por cliente. Llamadas, mensajes de WhatsApp, correos y notas en la misma ficha. Nadie pregunta dos veces lo mismo.

Atención con contexto. La persona o el agente de IA ve el historial antes de responder.

Seguimiento que no depende de la memoria. Una llamada perdida o un mensaje sin respuesta genera una tarea.

Reportes reales. Cuántas conversaciones, por canal, por resultado, sin planillas.

Qué necesita cada sistema

WhatsApp: estar en la API oficial de Meta. La aplicación del teléfono no se integra.
CRM: una API, o al menos acceso a su base de datos. Los CRM más usados la tienen.
Central telefónica: eventos de llamada por API o exportación de registros. Asterisk, VICIdial y las centrales IP modernas lo permiten.
Regla de coincidencia: cómo se reconoce al cliente cuando el número no coincide exactamente con la ficha.

En qué orden

WhatsApp al canal oficial. Sin esto, el resto no es posible.
CRM con la central. Es la integración que más ordena y la menos vistosa. Cada llamada queda en la ficha correcta.
WhatsApp al mismo registro. Las conversaciones entran junto a las llamadas.
Agente de IA sobre todo lo anterior. Recién aquí un agente puede consultar la ficha y actuar con datos correctos.
Tableros. Con los datos unificados, los reportes salen del sistema.

Errores frecuentes

Empezar por el agente de IA sin integrar los datos. Integrar WhatsApp con herramientas no oficiales y perder el número. Reemplazar el CRM porque «no se integra» sin haberlo intentado. Dejar la integración sin un responsable cuando cambie una API.

Cómo lo hacemos

En Databit las integraciones son un servicio propio, con alcance cerrado y todo a nombre del cliente. Revisa el detalle en integraciones o conversemos sobre tus sistemas.

Preguntas frecuentes

Mi CRM es un desarrollo propio sin API, ¿se puede integrar?

Casi siempre, a través de su base de datos o de una capa intermedia que construimos. Es más trabajo que con un CRM con API, y conviene saberlo antes de cotizar.

¿Y si mi central telefónica es antigua?

Muchas centrales antiguas exportan registros de llamadas aunque no tengan API. Con eso se puede integrar el registro, aunque no la ficha en tiempo real. Si la central no entrega nada, conviene evaluar reemplazarla, pero solo en ese caso.

¿Se pueden integrar sin cambiar de CRM?

Ese es el objetivo. Reemplazar el CRM es la última opción, no la primera.